Dokumentar om Charles Bradley, som 62 år gammel slår gjennom som soulsanger etter å ha imitert James Brown halve livet. Han bor fattig i Brooklyn, NYC og kan knapt lese og skrive, men skriver sitt liv, akkurat som Amy Winehouse. Som for Amy er det i Daptone Records´ studio at musikalsk magi oppstår. Bradleys mor er også sentral.