Dette er et kunsteventyr om vesle Jim og den voksne vennen hans, Lukas. Sammen med Lokomotivet Emma drar de fra det lille landet Lummerland som bare har fire innbyggere og hvor keiseren frykter overbefolkning, til landet Mandala. De får etter hvert audiens hos keiseren og får i oppdrag å frigjøre prinsessen av Mandala fra den uhyggelige dragen som har fanget henne. Dette livsfarlige vågestykket utfører heltene med glans. Historien er fortalt med stor fortellerglede og preges av det lune og underfundige, men også det spennende. Verdenen som tegnes, er eventyrlig og fantasieggende.