Sammen med faren flytter Erik Skoglund til en liten bygd. Moren hans er dømt for drap på en ung kvinne, og Erik var det eneste vitnet til hendelsen. Men han vil ikke snakke om det han så. Fordi det er umulig. Hun drepte ikke en kvinne. Nå er moren dømt og sperret inne på psykiatrisk avdeling i bygda som Erik og faren har flyttet til. Sammen med det merkelige tvillingparet Trine og Tore, vikles han inn i et nett av underjordiske krefter i den vesle bygda hvor det er umulig å vite hvem som egentlig bestemmer, hvem som er gale og hvem som virkelig hører stemmer. Den eneste guiden i denne magiske verdenen er den vakre og forførende huldra Flora. Dette er en fortelling om et norsk bygdemiljø og en dramatisk underverden, basert på de mest kjente mytene og sagnene.