11 år gamle Eva sitter på Sampaios kafé i den lille byen Palo Alto i Argentina og drikker kakao. I tillegg til Eva er det også to ukjente menn på kaféen. Serveringsdamen Rosa anbefaler dem å smake på hennes nye kakao, Rosa Solnedgang. Det gjør de, og neste morgen våkner Eva opp som et appelsintre utenfor Sampaios kafé og de to mennene våkner opp som babyer langt av sted, i Tromsø. Så begynner kampen for å bli seg selv igjen. Rosa fortalte dem at kakaoen var magisk og at de ville våkne opp et annet sted i verden som et annet menneske. Det eneste botemiddelet er å drikke en ny kopp Rosa Solnedgang i Palo Alto. Fantasy for mellomtrinnet.