Dette er historien om noen få, merkelige timer i livet til en plaget tenåringsgutt. Han vandrer inn i natten mens han lytter til stemmene i hodet sitt: lærerne hans, foreldrene hans, personene han har skadet og personene som prøver å elske ham. Han rømmer fra Last Chance, et hjem for «veldig forstyrrede unge menn», og går inn i det spøkelsesaktige rommet mellom marerittene, fortiden og det tunge spørsmålet om fremtiden.