Iver, Kaninen og Blå spiller ball. De har det gøy helt til Iver sparker ballen så høyt og langt at den forsvinner inn mellom trærne. De leter i busker og kratt, og beveger seg innover i skogen. Plutselig roper Kaninen på de to andre. Han har funnet en inngang til en mørk hule. De tre vennene tror at ballen kan ha trillet inn i hulen, men er uenige om hvem som skal gå inn å se, for hulen er nokså mørk og skummel. Iver synes Kaninen skal gå inn først siden det var han som fant hulen. Kaninen går forsiktig innover i mørket, men kommer løpende ut igjen like etterpå. Andpusten og bekymret forteller han at det var noen der inne. En etter en går de inn i hulen og opplever hvordan mørket og skogen setter fantasien i sving.