Dette er den andre boka som forteller forhistorien til Animorphs serien. En Andalittjente blir sentral i kampen for å hindre de onde jerkene å ta over planeten til Hork Bajirene. Hun finner et sterkt felleskap med en Hork Bajir "seer" som blir en leder for folket i kampen mot jerkene. Kampen tapes, men boken slutter med et håp for framtiden og de menneskelige dyremorferene. Forfatteren fletter inn flere moralske dilemma og handlingen er mindre "action"-mettet enn i Animorphs serien ellers. Med frodig fantasi skaper forfatteren en eventyrlig verden med underlige skapninger som oppfører seg mer eller mindre som mennesker både når det gjelder gode og onde handlinger, men ellers ligger langt foran i vitenskap og teknologi. Språket er greit og lett tilgjengelig. Mange navn og begreper som er ukjente i vår lille bit av universet, krever oppmerksom lesing.