Vi befinner oss i Bronx på 60-tallet. En tøff plass å vokse opp for en ung gutt som Calogero, som føler seg fanget mellom to menn. Sin far, bussjåføren Lorenzo, som ikke eier annet enn sin ære, og mafiabossen Sonny, som eier hele kvartalet. Etter at Calogero ser Sonny å drepe en mann, vegrer han seg for å vitne so vinner derfor Sonnys tiltro. Snart blir han lokket ut i en verden på den andre siden av lovens lange arm. I løpet av de neste årene blir mafiaens makt i området større og Lorenzo får en vanskelig og hard kamp for å redde sin sønn fra en verden med forbrytelser. "I skyggen av Bronx" var Robert De Niros regidebut.