De fem drar på ferie med hester og husvogn, og da de møter et sirkus på veien, vet de at ferien vil bli et eventyr. Men ikke alle i sirkuset er like vennlige, og klovnen forsøker å skremme dem vekk. Historien er lett modernisert og har fått et mer tidsriktig uttrykk. Spenning for mellomtrinnet.