Espen og Eva blir kontaktet av Nisse Nils fordi på den andre siden er det kommet en nissedreper som prøver å utslette nissene. Samtidig dukker det opp aggressive rotter rundt om i byen som jakter på både mennesker og nisser. Det er tydelig at rottene blir styrt av noen. Selv om Espen lovet seg selv at han aldri skulle tilbake på den andre siden igjen, skjønner han at nissene trenger hjelp av han og Eva. Barna tar opp kampen og kjemper med egne liv som innsats mot alver og andre overnaturlige vesener. Dette er andre bok i en norsk fantasytrilogi. Fortellingen er en slags eventyrlig realisme. Hovedpersonene i historien, Espen og Eva, vandrer hele tiden ut og inn av nåtiden og fantasiverdenen. Fantasy for mellom-/ungdomstrinnet.