I denne spinoff-filmen til Transformers-serien har Cybertron falt, og Bumblebee sendes til jorda for å forsvare menneskene. Året er 1987 da tenåringen Charlie kommer over den skadde roboten, som har maskert seg som en gul boble på en skraphaug. Hun tar bilen med hjem for å sette den i stand, men oppdager raskt at det skjuler seg noe helt unikt bak karosseriet. Når Decepticons kommer til jorda for å jakte på de overlevende Autobots, må Bumblebee få hjelp fra sin nye venninne for å beskytte verden.