Carrie Mathison er en genial, men ustabil CIA-agent som mistenker at en befridd amerikansk krigsfange ikke er det han gir seg ut for å være. Er sersjant Nicholas Brody fra marineinfanteriet en krigshelt eller en al Qaeda-agent som planlegger et oppsiktsvekkende terrorangrep på amerikansk jord? Mathison følger instinktene sine og er villig til å risikere alt for å avdekke sannheten - sitt rykte, sin karriere og fornuft.