Lille Billy står ved vinduet og ser mot den store, mystiske skogen. Mor roper stadig fra kjøkkenet og spør hva Billy driver på med. "Jeg er snill, mamma," sier Billy. Men på et øyeblikk bryter han alle regler og drar inn i Syndeskogen "der mange kommer inn, men ingen kommer ut!" Roald Dahls uhyggelige vesener og fantasi følger Lille Billy forbi redselsskapningene, opp i trærne til et lilleputt-folk, og til en vill flukt på en svane. Det er en Roald Dahl-bok i den engelske eventyrtradisjon.