På morens dødsdag gjør den katolske Maria Stuart krav på den skotske tronen og gjør med det sin protestantiske kusine Elisabeth, dronning av England, til sin arvefiende. Skottenes dronning, Maria Stuart, styrer med kvinnehjerte, men Elizabeth, dronning av England regjerer med en manns styrke. Politiske intriger, bedrag og morderiske sammensvergelser er kjennetegnende for de to kusinenes maktkamp.