Alexey Zaitzow var en russisk adelsmann, flyktning, kunstner og scenograf. I norsk teater, film og kostymedesign gjorde han en banebrytende innsats - som for vår tid nærmest er glemt. Han ble berømt og omdiskutert langt utenfor landets grenser, men fortiden innhentet ham under 2. verdenskrig, hvor han gjorde sitt livs store feiltagelse. Filmen er et nært og dramatisk portrett som gir en et spennende innblikk i Alexey Zaitzows liv.