Will og vennen hans Horace blir sendt på oppdrag til Celtica sammen med den unge Ranger Gilan. Men Celticas landsbyer er øde og forlatte. Den utsultede og avkreftede jenta Evanlyn forteller dem at Morgarath har sendt sine grusomme skapninger ut for å fange alle keltere. Gilan reiser i all hast tilbake for å fortelle kongen de dårlige nyhetene. Will, Horace og Evanlyn oppdager den virkelige og skjebnesvangre grunnen til Morgaraths overfall av kelterne. Nå er det opp til de tre unge å handle raskt, dersom katastrofen skal forhindres. Handlingen foregår i et middelalderunivers.