Dette er historien om en liten gutt som har klatret opp i hytta til de store guttene, enda han vet at det er forbudt. Når de store guttene kommer, legger han seg på fileryen og blir fløyet til et land langt borte. Filleryen flyr gjennom et vindu i et hvitt marmorpalass og lander mykt foran en pike i underlige klær. Det er Shehrasad som er flink å fortelle historier. Hos Shehrasad lærer gutten hvordan en god historie kan redde han ut av mange vanskeligheter.