Philippa skal feire nyttår med sin nye veninne Robyn. Den siste hun venter å møte, er Frida, den gode feen. Frida har fått et nytt oppdrag. AOS - Avdelingen over skyene - har oppdaget at noe fælt er i ferd med å skje og Frida er blitt sendt til jorda for å advare Philippa. I mellomtiden er noen uerstattelig blitt stjålet fra en gammel steinsirkel oppe på den tåkete heia. Nå er det opp til Philippa og Frida å forhindre en forferdelig katastrofe.