Alvebarna Alk og Ilke er utvalgt til å fri verden fra den onde Tarkan. De vokser opp hos trollmannen Sha-ra og vinterbjørnen Arol. En gammel spådom har pekt dem ut til å være de utvalgte, frostens datter og visdommens fyrste, som skal fri verden fra ondskapen. De har også fått helt spesielle egenskaper som skal hjelpe dem i denne kampen. Sammen med trollmannen og vinterbjørnen legger de ut på en farefull og strabasiøs reise for å oppfylle første del av profetien i visdommens bok, Phenomena.