En omreisende illusjonist er på slutten av sin brokete karriere. En jente har hele verden foran seg. To skjebner som møtes i en fantastisk historie om livets magi, oppdagelser og om å akseptere. Den franske komikeren og forfatteren Jacques Tati lever videre i denne bittersøte Oscar- nominerte filmen, basert på originalmanus av Tati selv.