Dette er første bok i en norsk fantasy-trilogi. Fortellingen er en slags eventyrlig realisme. Hovedpersonene i historien, Espen og Eva, vandrer hele tiden ut og inn av nåtiden og fantasiverdenen. Historien starter med at Espen er på ferie hos morfar som har begynt å bli senil. Onkel Svein har overtatt ansvaret for gården. På grunn av dårlig råd må onkel Svein hugge Gammalskauen, noe morfar er sterkt uenig i. En dag forsvinner plutselig morfar, og Espen drar ut for å lete etter ham. I et tre finner Espen en nøkkel som synger til ham. Nøkkelen fører han inn i en parallell verden hvor han treffer kjente eventyrfigurer og naturen snakker. Espen er valgt ut av alvene for å redde dem og urskogen fra onkel Sveins nedhugging av Gammalskauen. Dersom Espen ikke tar på seg oppdraget, står alvene i fare for å bli utryddet av Gravbøygen. Fantasy for mellom-/ungdomstrinnet.