William møter Sarah på baren Bitter End noen måneder før sin 21-årsdag og rett før han skal spille sin første film. Han forelsker seg dypt og inderligi Sarah, som er tøff og så sjenert, forførende og så likeglad. I løpet av seks intense måneder faller William fra lykkens tinder til kjærlighetssorgens dype daler. Han har pleid å få det som han vil, men Saraher bestemt på å forme livet sitt selv. Ethan Hawke er skuespiller og er særlig kjent for sine roller i "Dagen er din", "Reality Bites" og "Before Sunrise".