Den unge kjekkasen Roy Dillon lever av å svindle folk, og en dag straffer det seg: Han får et voldsomt slag i magen med et balltre. De indre blødningene er i ferd med å ta livet av ham, når hans mor dukker opp. Roy har ikke sett henne på syv år. Mora Lilly Dillon har svindlet folk hele livet. Hun har arbeidet seg opp, skritt for skritt, og nå har hun blitt stor nok til å ta oppdrag for mafiaen. Lilly trenger en partner for å gjennomføre sitt livs største svindel, og den eneste hun kan stole på, er hennes egen sønn. Men kan han stole på henne?