Stuart Horten er ti år gammel og liten for alderen. Han har nettopp flyttet til den triste byen Beeton, langt fra alle vennene sine. Så møter han sine nye naboer, de uutholdelige Kingley trillingene, og ting blir enda verre. Men så begynner den merkeligste opplevelsen i Stuarts liv - jakten på grandonkelens hemmelige verksted. Det er ledetråder og gåter å følge, men han innser snart at han ikke kan klare oppgaven helt alene.