Filmen er basert på Mika Niemis bok, hvor historien utspiller seg i Tornedalen i Nord-Sverige nær den finske grensen. Hvor befolkningen føler liten tilhørlighet til Sverige, underlegne og annerledes, og verken føler seg som riktige svensker, heller ikke som finner. Det er midt på 60-tallet, når både asfalt og rockemusikk gjør sin entré i det lille samfunnet. Matti og Niila treffes første gang som 6-åringer på en lekeplass i området Vittula, som er fullt av barn og betyr noe sånt som Fittemyra, et kallenavn gitt som hylles til den kvinnelige fruktbarheten. Når Niila får en vinylsingel av sine kusiner under sin farmors begravelse, sniker guttene seg inn på storesøsterns rom. Platespillerens pickup treffer rillene og rockemusikk tar taket i guttene med stor kraft. Niila og Matti vet begge at de har vært med på noe stort.