Darren Shan er bare en helt vanlig skolegutt helt til han får sjansen til å gå på Cirque Deu Freak. Her møter han Madam Octa og står med ett overfor nattens skapninger. Snart er Darren og vennen hans Steve fanget i en dødelig felle? Darren må forhandle med den ene personen som kan redde Steve. Men den personen er ikke menneskelig, og bare interessert i en ting: blod!