Mercy Lake går bare ut om natten. Hun er et nattmenneske. Hun ser på folk i nattens mulm og mørke. Ute av syne gir hun folk det de trenger. Stille. I hemmelighet. Mercy bærer på sterke traumer og lever et ensomt liv. Så møter hun Louis - fascinerende og karismatisk. Han ser også på folk. Men er han farlig? Bringer Louis lys eller mørke til Mercys verden, det er gåten. Er han en frelser eller ødelegger?