I en liten bygd står 15 år gamle Denver plutselig uten et hjem. Ikke bare sliter han med å finne et nytt sted å bo: Mystiske skikkelser lusker i skyggene og på nettene herjer skremmende mareritt. Dette er første bok av to bøker om tenåringen Denver, en historie om identitet, vennskap og et rykte om en naken morderklovn.