Ritsuka Uenoyama er lei av alt. Han er lei av skolen, lei av basketballklubben, og han er til og med lei av sin store lidenskap: å spille gitar. Men en dag går han til favorittstedet sitt for å ta seg en lur og oppdager at plassen hans er tatt av en merkelig gutt som sitter og holder en gitar med ødelagte strenger. Uenoyama blir først perpleks over den merkelige gutten, Mafuyu Sato, og hvordan han oppfører seg, men når han hører ham synge blir han helt trollbundet.