"Og hugs - når natta kjem, ikkje kik på dansarinna. Då sluttar ho å danse.» Om natta kjem skuggen til live på soveromsveggen. Ein psykiatrisk pasient slit med ei heimsøkande fortid. Ein språkforskar gjev bistand til politiet i eit uvanleg oppdrag med eit gåtefullt lydspor. Kun utstyrt med ei lommelykt leitar mannen etter kjærasten sin i den mørke skogen. Frå skogen, frå djupet, frå mørket og frå skuggane kjem dei krypande opp under huda.