Handlingen foregår på slutten av 1930-tallet i Bay City. Philip Marlowe blir kontaktet av Clare Cavendish, en glamorøs, mediesky arving, for å finne den forsvunne ekskjæresten hennes. Clare mistenker at elskerens død er forfalsket, og at han egentlig befinner seg i Mexico. Gjennom etterforskningen støter Marlowe på en rekke mer eller mindre lyssky karakterer, som Dorothy Quincannon – Clares mor og tidligere filmstjerne, og Clares far, en velstående forretningsmann som har bygget formuen sin på lyssky forretninger. Snart blir Marlowe involvert i et voksende nett av farlige løgner, som han er fast bestemt på å bringe frem i lyset. Raymond Chandlers detektivhelt Philip Marlowe vekkes til live i denne stilige noir-thrilleren, som er basert på en bok av Benjamin Black (pseud: John Banville).