Da Silas Bird våkner midt på natten, blir han vitne til hvordan tre fremmede tar med seg faren hans. Silas blir liggende igjen i rommet, skjelvende, redd og alene – med ett unntak: Mittenwool er der. Mittenwool er et spøkelse og Silas` usynlige allierte. Så dukker plutselig en mystisk ponni opp utenfor døren, og Silas vet hva han må gjøre. Han drar ut på en farlig reise for å finne faren, en reise som vil knytte ham til fortiden og fremtiden – og den ukjente verdenen omkring ham.