Benya Golden ble fengslet i Gulag for en forbrytelse han ikke har begått og han slutter seg til en bataljon med kosakker og straffedømte for å bekjempe nazistene. Han slår seg sammen med det russiske kavaleriet, og på en varm sommerdag i juli 1942 blir han og hans brødre sendt på et oppdrag bak fiendens linjer. Romanen skifter mellom Benyas krig i Sør-Russland og Stalins planer i Kreml, mellom Benyas intense forhold med en italiensk sykepleier og en romanse mellom Stalins datter og en journalist på østfronten. «Red Sky at Noon» er en historisk roman om lidenskap, tapperhet, overlevelse og svik. Dette er tredje og siste bok i "The Moscow Trilogy".