Skuespilleren Rick Dalton har hatt en strålende karriere i Hollywood som stjerne i westernserien «Bounty Law», men nå som serien er over, frykter han at også karrieren hans er på hell. Hans venn og faste stuntmann, Cliff Booth, er hans største støttespiller, og etter at Dalton mistet lappen etter for mange fyllekjøringer er han også Daltons sjåfør. I nabohuset til Daltons luksuriøse villa i Cielo Drive lever Sharon Tate og Roman Polanski det gode liv, og ved en misforståelse blir Dalton og Booth innblandet i Manson-familiens morderiske besøk.