Saffi vil ikke ha det nye livet sitt, der hun bor med faren, lillebroren og de gammeldagse besteforeldrene sine i gjestehuset deres ved sjøen. Hun sørger over moren sin, og vil bare at alt skal gå tilbake til normalt. Men dette nye hjemmet er langt fra normalt: veggene skifter farge, et ansikt dukker opp i speilet, og spiskammeret fylles plutselig av eksklusiv mat. Da et merkelig reisefølge ankommer ved midnatt, begynner Saffi å innse at familien har en mørk, magisk hemmelighet. Hun må samle alt motet sitt for å oppdage sannheten og finne en vei til en annen verden.