Helter, antihelter og skurker møtes i storbyen Atheia før det siste, store slaget der dalens skjebne skal avgjøres. Besta Ben, Thorn og Fone Bone må overvinne Gresshoppenes herre. Phoney Bone vil gjerne bli den rikeste Bone i Boneville igjen. Bartleby og Smiley må ha nok tørre brødgreier til å holde ut beleiringen. Her er dramatiske høydepunkt, med krig og beleiring, storpolitikk og bedrag, drager og drømmer.