Rosa lever i en verden der hun oppdager at det finnes magi. Den kommer med Balthazar, en stor og svart katt, akkurat idet hun trenger den mest. Likevel krever det mye mot å forbli håpefull og eventyrlysten når den grusomme onkelen og tanten hennes blir en del av livet hennes. Og kan magien hjelpe henne når hun blir strandet i det gamle Venezia?