Coco er fascinert av magi, men har lært at ho ikkje kan bli heks om ho ikkje er født heks. Når ho ser korleis heksa Qifrey bruker magi skjønner ho at det ikkje er sånn. Ved eit uhell utfører ho forbudt magi og Qifrey blir nødt til å ta ho med som lærling. Kan ho lære det som trengs når ho ligg så langt bak dei andre? Og har Qifrey eit anna oppdrag?