Merab er en dedikert og talentfull ung danser. Han danser georgisk nasjonaldans med sin partner Mary, og drømmer om en plass i nasjonalkompaniet. En dag blir det endelig en ledig plass i hovedkompaniet, og Merab bestemmer seg for at den skal han ha, koste hva det koste vil. Han begynner å stå opp enda tidligere og trene enda hardere, men får uventet konkurranse av den karismatiske Irakli. Irakli blir fort Merabs fremste rival, men også hans største besettelse – en forelskelse som kan koste ham alt han har kjempet for. Filmen er regissert av svensk-georgiske Levan Akin, kjent for «Sirkelen» og science fiction-serien «Äkta människor». Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.