Tamea fortsetter søket etter sin savnede mor, drageridderen. Samtidig er det noen som forsøker å få kontakt med anden Gizma. Noen med et oppdrag som ikke kan avslås. Noen som krever blod.Jakten tar dem fra stinkende bygater til forblåste kystlinjer og magiske farer, og til et sted Verven har sverget at han aldri ville vende tilbake til.