Desember er gøy! Det synes i hvert fall Billie og Bo. Og da de finner en gammel spark i kjelleren, blir det ekstra morsomt. Byen er full av snø, og snart lager de tidenes juleklubb for å spre julestemning. Og det trengs, for det er ikke alle som er glade i adventstida. Men hvorfor liker ikke faren til Billie jula? Og hva med Bo – kan nissen på julaften for en gangs skyld være noen andre enn naboen? For eksempel den faren han aldri har møtt? Det ligger an til å bli en desember helt utenom det vanlige. Og kanskje er det sant som Billie sier, at jula er tida for hjertenes sang.