George Russell, arrangør, dirigent; Hal McKusick, altsaksofon, fløyte, klarinett; Phil Woods, altsaksofon, fløyte, klarinett; Gene Allen, barytonsaksofon; Sol Schlinger, barytonsaksofon, bassaksofon; Milt Hinton, bass; George Duvivier, bass; Fred Zimmerman, bass; Manuel Zegler, fagott; Al Epstein, bongotrommer; Charlie Persip, trommer; Don Lamond, trommer; Max Roach, trommer; Robert DiDomenica, fløyte; Jimmy Buffington, valthorn; Barry Galbraith, gitar; Margaret Ross, harpe; Jon Hendricks, opplesning; Bill Evans, piano; Al Cohn, tenorsaksofon; Benny Golson, tenorsaksofon; John Coltrane, tenorsaksofon; Bob Brookmeyer, trombone; Frank Rehak, trombone; Jimmy Cleveland, trombone; Thomas Mitchell, trombone; Art Farmer, trompet; Doc Severinsen, trompet; Ernie Royal, trompet; Joe Ferrante, trompet; Joe Wilder, trompet; Louis Mucci, trompet