Billy, Fern og Joe er stjernene i familiens sirkus, men de har også et annet talent: de er fantastisk gode til å løse mysterier. Nå er sirkuset klart for en ny sesong, og alle gleder seg til å komme i gang. Men når showene begynner har Mr. Birdcage et stort problem – ingen av de hysterisk morsomme rekvisittene hans fungerer! Billy, Fern og Joe er på saken, og de finner snart ut at det er noen som har tuklet med rekvisittene. Nå må de finne ut hvem i all verden som vil sabotere Mr. Birdcage, og hvorfor. Lettlest fortelling for mellomtrinnet og oppover. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.