Red er en sjelden rød drage som bor med foreldrene sine i en verden der drager og De Tobente er bitre fiender. Så møter Red sin første tobent, en jente som heter Lou, og hun er helt annerledes enn han hadde forestilt seg: Hun er smart, morsom og snill! Mens de to blir venner lærer Red ikke bare at to arter kan leve i harmoni, men at det kanskje er hans skjebne å bringe dem sammen igjen.