En stamme som lever i hjertet av regnskogen er kjent som de lykkeligste menneskene på jorden. Sandro, en ung filosof, ankommer landsbyen deres. Drevet av en personlig hevn, ønsker han å ødelegge balansen til innbyggerne og gjøre dem ulykkelige for livet. Han møter Elianta, en ung kvinne som er fast bestemt på å beskytte sitt folk