Hovedpersonen i denne romanen, Cadence Roth, er en kortvokst kvinne med store drømmer og ambisjoner. Hun har gjort suksess i Hollywood, men det er det ikke mange som vet. Kamuflert i gummidrakt var hun den hemmelige stjernen i filmen om "Mr. Woods", fantasifiguren i en av tidenes mest populære familiefilmer. Men rollene vokser ikke på trær for en kvinne som er80 cm høy, og Cadys karriere som sanger og skuespiller stagnerer. I påvente av bedre tider, livnærer Cady seg med tilfeldige jobber, blant annet som klovn i barneselskaper. I teatergruppen hun spiller sammen med møter hun Neil, en stor flott, svart pianist. En vakker kjærlighetshistorie utvikler seg.