Film om livshistorien til 50 år gamle Arzhang. Vi følger ham fra barndommen og tiden før revolusjonen i 1979, da hans mor ble forelsket i en annen mann, tok ut skilsmisse og flyttet til USA, mens Arzhang vokste opp med sin far. Og i årene etter revolusjonen i hans ungdomstid, med krigen og moralpolitiet. Og de gode dagene som han hadde med sin store kjærlighet Roya som senere flyttet til USA