Endelig har Frank fått en venn i byen der han bor. Problemet er at de nye vennene hans er monstre, og han kan ikke fortelle om dem til noen. Franks store ønske er at de to verdenene skal møtes, at monstre og mennesker kan leve side om side. Dessverre er menneskene veldig redd for monstre og frykten blir stadig sterkere. Da klovnen Kryger inntar byen, tilspisser det hele seg. Han lover å fange monstrene og tvinge dem til å opptre på det morsomme sirkuset han turnerer rundt med. Dette er en historie med grøss, spøkelser og monstre. Har anime-inspirerte illustrasjoner i to farger, lilla og svart. Fortelling for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.