Elsa og Clive, to unge og opprørske forskere, trosser juridiske og etiske grenser og jobber med et farlig eksperiment; de spleiser DNA fra mennesker og dyr for å skape en ny organisme. Den nye skapningen, Dren, utvikler seg raskt til en vakker, men farlig skapning som knytter sterke bånd til sine foreldre, noe som viser seg å være svært utrygt.