En seriemorder blir nøye overvåket av en ung gutt. Han vet at det neste offeret vil være en gutt, akkurat som ham. En som vil få kroppen tappet for blod og bli dumpet på stranden. Detektiv Dana Tulloch og hennes kompanjong Mark Joesbury har ingen ledetråder, og ingen aner hvem som vil bli det neste offeret. Det er heller ingen grunn til at den unge politikvinnen Lacey Flint skal involvere seg. Likevel klarer hun ikke å la være.